株が安いので、資産の状況が気になる所。
2000年頃にはじめた証券会社とのつきあいだけど、株がちょっと持ち直した機会にいったいいくら入れていくら出していくらの価値になってるか見直してみた。
個別にどの通貨やどの株式やどの投資信託を買ったかは全部ぬきにして、
今まで入金した総額はX(円)として、
- ライフイベント的な支出での出金が0.535X。
- 入金から出金を引いた差額は0.464X。
- 現時点でのポートフォリオ評価額は0.724X。
- 価値の増加分が0.724X-0.464X=0.259X。
Xに対する利回りが3%。0.464Xに対する利回りとすると6.98%。
株安を気にするほど悪くはないな。
